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从今天的盘面来看,半导体、新能源、白酒、白酒等板块涨幅居前,煤炭、钢铁、地产等板块跌幅居前。但能源板块呈现出一定的抗跌性,其中,国际油价、天然气价格、天然气价格均有不同程度上涨。

光伏板块表现最亮眼

光伏概念龙头股受到市场热捧

虽然近期光伏板块迎来了一定程度的回调,但从今天的盘面来看,光伏板块的走势依然保持了上涨的态势,今天延续强势,板块内个股全部上涨。

光伏板块午后持续走强

截止发稿,华泰期货、纳思达、中泰证券等多股涨停。

浙商证券认为,2021年半导体行业迎来新的需求,景气度持续向好,下游客户需求持续增长。市场对半导体板块的预期较为乐观,且也处于历史高位,因此市场整体看好此板块,景气度持续向好。

根据此前的调研纪要显示,华泰证券认为,光伏行业的需求旺季能够持续一段时间,有望在今年2-3季度迎来终端客户集中备货的高峰期,从而改善整个产业链需求。建议重点关注:半导体照明芯片、逆变器、特高压、光纤光缆、5G光纤光缆、PCB、光通信、IGBT、半导体材料等产业链的相关公司。

国联证券认为,随着政策的陆续推进,新能源相关的龙头企业会逐渐享受涨价带来的收益。根据中汽协数据,2021年我国新能源汽车销量约5万辆,同比增长12倍。2022年1月新能源汽车销量超55万辆,同比增速达11倍。2022年1月新能源汽车销量增速超18%,有望迎来终端客户集中备货的高峰期。

华西证券认为,从行业市场来看,传统主流的光伏下游细分行业集中度已经处于高位,未来行业景气度依然维持高位,建议关注具有较高ROE(12-16%)壁垒的龙头企业。光伏细分领域龙头:逆变器、逆变器、逆变器等细分领域龙头:逆变器、逆变器、EUV等细分领域龙头:逆变器、EUV。

芯片、半导体材料等

在昨日午后的问答中,华西证券认为,芯片方面,预计有3条逻辑可供投资者选择:1)国内企业IDM厂计划今年年底在海外组件产能增加,并在国内供应链产能扩张的格局下,预计海外IDM公司盈利能力显著提升;2)企业国产品牌(尤其是国产品牌,无论是在国内还是海外)已经在做相应的布局,公司作为国内厂商,会对海外客户进行供应链布局;3)芯片方面,如新的5nm、8nm、10nm等技术,预计能够提供5nm、10nm、4nm工艺的化合物半导体元器件,具备一定的技术和工艺优势。

此外,半导体材料、5G通讯、国产芯片等领域,新能源汽车行业的景气度仍在持续,建议关注半导体材料、5G通讯及国产芯片。

天风证券认为,4月11日盘后,开始布局上游原材料环节的蓝筹股,仍为:恒生电子、歌尔股份、新宙邦、三安光电、【中泰股份(300435)、股吧】

山西证券认为,半导体企业基本面持续向好,在半导体大周期和5G中长期将得到持续受益。