网信理财和宜投基金网金管家

从开户时办理上投顾的流程看,有两种方式,一种是开户时填写自己的实际资产(包括以自己的名义开立的账户),如果不能在营业部buy,则通过期货公司的期货交易软件查询。

另一类是在银行柜台办理基金产品的交易,比如银行有门槛的理财,很多银行在网上银行的代销平台上都会有可转让的基金,买卖理财这种方式,普通的投资者很少去银行柜台办理,但是在网银上buy基金的投资者却能够用这种方式操作,将资金直接转换到银行理财的基金中,然后将资金取出即可。

基金销售柜台进行基金的交易,一般是指网上银行销售的基金类型,基金buy流程就是开户、确认资金来源和个人投资者的个人信息,用户可以通过tel或网络客服办理。在柜台办理基金产品的交易是需要进行风险测评的,需要使用手机银行或者网银来进行风险测评。

网上银行作为中国工商银行、中国银行、交通银行、招商银行等金融机构,在网上交易和系统支持下都可以开立基金产品的交易,手机银行开户是可以直接在手机银行办理的,投资者需要准备身份证和银行卡,手机银行开户就是在柜台办理的,投资者可通过手机银行、网上银行on-line办理。